Oto 10 kroków do płynnej sukcesji:
- Zdefiniowanie celu sukcesji – jasno określ, co sukcesja ma osiągnąć: czy chodzi o zachowanie rodzinnej własności, czy tylko o przekazanie zarządzania.
- Diagnoza sytuacji prawnej i majątkowej – niezbędne jest dokładne przeanalizowanie struktury majątkowej i prawnej firmy, aby zaplanować zmiany bez ryzyka utraty wartości.
- Komunikacja z członkami rodziny – regularne rozmowy z wszystkimi zaangażowanymi stronami pozwalają unikać konfliktów i nieporozumień.
- Wybór sukcesora – ważne jest, aby sukcesor posiadał zarówno umiejętności, jak i akceptację innych członków rodziny.
- Planowanie fundacji rodzinnej – utworzenie fundacji rodzinnej może zabezpieczyć firmę przed rozdrobnieniem majątku. Kancelaria LEX jest autorem pierwszego wniosku o rejestrację fundacji rodzinnej w Polsce.
- Przygotowanie prawne i finansowe – ważne jest zabezpieczenie odpowiednich umów, testamentów oraz planu podatkowego.
- Wdrażanie sukcesora – proces sukcesji to także odpowiednie wdrożenie przyszłego lidera poprzez stopniowe przekazywanie odpowiedzialności.
- Program rozwoju dla sukcesora – oferowanie możliwości szkoleniowych i mentoringu dla przyszłego zarządzającego.
- Zarządzanie konfliktem – opracowanie strategii zarządzania potencjalnymi konfliktami wewnątrz rodziny i firmy.
- Przegląd i aktualizacja planu – sukcesja nie kończy się na jednym etapie; ważne jest regularne monitorowanie sytuacji.
Cytat dr n. pr. Małgorzaty Rejmer z Kancelarii LEX:
„Płynna sukcesja nie polega tylko na przekazaniu majątku, ale na wypracowaniu długoterminowej strategii, która uwzględnia zarówno interesy biznesowe, jak i relacje rodzinne. Dzięki rejestracji fundacji rodzinnej możemy zabezpieczyć przyszłość firmy i rodziny na wiele lat”.
Kontekst sukcesji i historia zmian prawnych w Polsce
Sukcesja w firmach rodzinnych to kluczowy proces, który zabezpiecza przyszłość przedsiębiorstwa, zapewniając płynne przekazanie zarządzania i majątku kolejnym pokoleniom. Przez lata brakowało w Polsce kompleksowych rozwiązań prawnych, które umożliwiałyby skuteczną realizację sukcesji. Zmiana nastąpiła w 2018 roku, gdy wprowadzono ustawę o zarządzie sukcesyjnym, umożliwiającą przedsiębiorcom kontynuowanie działalności po śmierci właściciela.
Kolejnym krokiem naprzód była ustawa o fundacji rodzinnej, która weszła w życie 22 maja 2023 r. Umożliwia ona tworzenie fundacji rodzinnych, które pomagają w zarządzaniu majątkiem firmy przez wiele pokoleń, co chroni przedsiębiorstwa przed rozdrobnieniem i ryzykiem utraty kontroli. Kancelaria Finansowa LEX była pionierem w tej dziedzinie, składając pierwszy wniosek o rejestrację fundacji rodzinnej w Polsce, co czyni ją liderem w zakresie obsługi prawnej firm rodzinnych.
Nowe regulacje to istotne narzędzie w procesie sukcesji, które oferuje przedsiębiorcom większą stabilność oraz długoterminową ochronę majątku rodzinnego.
Kancelaria LEX oferuje wsparcie prawne, ale także jest liderem w opracowywaniu planów sukcesji w Polsce, mając na koncie kilkaset wdrożonych programów sukcesyjnych dla firm rodzinnych.
Biuro prasowe Kancelarii Finansowej LEX
Joanna Staniszewska
tel. 501 675 357
joanna.staniszewska@kf-lex.pl
www.kf-lex.pl
Warszawa
